الخدمات
باعتبارنا شركة مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية في الترتيب، فإننا نقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات متوسطة الحجم. هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى افضل هيكل لرأس المال في الأسهم وسوق الديون بكفاءة وشفافية. من خلال الاستفادة من الخبرة العميقة لفريقنا في أسواق رأس المال في الأسهم وسوق أدوات الدين، نقوم بصياغة هياكل تمويل مخصصة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لكل عميل وملامح المخاطر والتزامات الامتثال.
1
سوق الاسهم
- الصفقات والطرح الخاص.
- هيكلة وترتيب العروض الخاصة للأسهم لاختيار المستثمرين المؤهلين.
- تنسيق التوثيق والتقييم وتسويق الصفقات لضمان الحصول على الشروط المثلى.
- جاهزية الاكتتاب العام الأولي وتنفيذه (تاسي ونمو)
- تقديم المشورة بشأن الاستعدادات قبل الطرح العام الأولي (حوكمة الشركات، التقارير المالية) والانتقال الى السوق الرئيسية حسب اللوائح والانظمة.
- التعاون مع متعهدي التغطية (إن وجدت) وأصحاب المصلحة الآخرين لإدارة متطلبات الإدراج.
- العروض الثانوية وإصدارات حقوق الاولوية.
- ترتيب إصدارات الأسهم المتابعة للشركات العامة أو الخاصة .
- ضمان التنفيذ السلس والامتثال التنظيمي طوال العملية.
2
أسواق الدين
- إ صدارات الصكوك والسندات.
- هيكلة وترتيب عروض الصكوك الإسلامية أو السندات التقليدية.
- تنسيق وكالات التصنيف الائتماني والمستشارين القانونيين وشركاء الاستثمار لتحسين الأسعار وملامح الاستحقاق.
- تمويل المشاريع والتمويل المنظم
- تصميم حلول الديون المعقدة ومتعددة المستويات للمشاريع الكبيرة أو المشاريع المتخصصة.
- إجراء تقييمات شاملة للمخاطر وترتيب القروض المجمعة أو الأدوات المتخصصة.
قروض مشتركة وتمويل مؤقت
- ربط المقترضين ذوي القيمة السوقية المتوسطة بشبكة من المقرضين المؤسسيين.
- ترتيب تسهيلات قصيرة الأجل أو حلول مؤقتة لتسهيل عمليات الاستحواذ أو التوسع أو غيرها من احتياجات التمويل العاجلة.
3
إعادة هيكلة الشركات وإعادة تمويلها
- تحسين الميزانية العمومية
- تقديم الحلول بشأن تعديلات هيكل رأس المال - تحويل الديون إلى حقوق ملكية، أو التخارجات الجزئية، أو إعادة التمويل - لتعزيز السيولة والمرونة.
- ترتيب التمويل اللازم أو مشاركة المستثمرين لتحقيق الاستقرار وإعادة تموضع الأعمال.
تمويل التحول
- مساعدة الشركات ذات الأداء الضعيف أو المتعثرة في تأمين رأس مال جديد أو إعادة تنظيم الالتزامات القائمة.
- تنسيق الشراكات الاستراتيجية أو المستثمرين المتخصصين الملتزمين بتنشيط العمليات.
4
عمليات الدمج والاستحواذ
- تحديد الأهداف وتحليلها: الاستفادة من رؤى السوق لتحديد أهداف الاستحواذ أو الاندماج التآزري.
- هيكلة المعاملات وتقييمها: صياغة أطر الصفقات - مقايضات الأسهم، أو المكافآت، أو - عمليات الاستحواذ النقدية بالكامل - التي تتوافق مع لوائح الأوراق المالية.
- التفاوض والتنفيذ: تقديم الدعم العملي طوال عملية العناية الواجبة والمفاوضات والموافقات النهائية لضمان معاملة سلسة.